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阿涅史塔西亚王国的皇太子阿亚特，身体非男非女。他从父亲口中得知，自己若爱上男性，身体就会变成女性;爱上女性，身体就会变成男性。讨厌出席公开场合的阿亚特，扮成女生逃走，遇到了毒舌美青年尤戈，又误闯晚宴会场，只好在尤戈的引导下跳舞…儿时玩伴莉莉鼓励阿亚特以原本的模样示人反而被骂，伤心之余遇到了友善的陌生男子，两人接吻了…