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辅以各种日本传统鬼怪故事之翻新版——樱花、蜘蛛、狐狸、画皮、地缚灵、怨灵、瘟神……同为阴阳寮下学习的安倍晴明与橘影连走上了不同的道路：晴明拒绝了影连的鼓动，“没有兵权财力，但我们有法力，与我同行，一起来支配京都吧！”前者为保卫京都而与魑魅魍魉作战；后者为报灭门之恨发誓要毁灭京城。期间，安倍晴明更因遇见了右大臣的少子、当今皇上宠妃的兄弟——藤原将之，从相互嫌弃到结下深厚友谊，发生了一系列紧张有趣的故事。